La guía corresponde a Zoho CRM
La documentación publicada se refiere a Zoho CRM Professional o superior. Describe operaciones en Deals, Contacts e Invoices. No establece compatibilidad con Zoho Books o Zoho Invoice por el solo hecho de pertenecer a la misma marca.
Enlaces y referencias del cliente
La conexión documenta enlaces y registro de actividad de pago. Un enlace creado no demuestra que la factura se pagó. Comprueba resultado, importe y referencia contra el mismo registro del CRM. Evita guardar números de tarjeta o credenciales en Notes.
Devoluciones y clientes recurrentes
La guía incluye reembolsos completos y parciales, tokens guardados y 3D Secure cuando la cuenta lo tiene habilitado. Los tokens no confirman programación automática de suscripciones en todos los productos. Define calendario, autorización, cancelación y gestión de fallos por separado.
Permisos y personalizaciones
Revisa campos personalizados y módulos renombrados. Decide quién cobra, quién devuelve dinero y quién modifica ajustes. Prueba un enlace, un pago rechazado y un reembolso con registros autorizados. La actividad del CRM, los registros contables y los depósitos necesitan su propia conciliación.