Facturas y servicios acordados
Identifica destinatario, vencimiento y referencia del servicio. Distingue depósito o anticipo de factura completada y confirma un flujo adecuado a tu negocio y obligaciones profesionales.
Cobros recurrentes y permisos
Si facturas periódicamente, confirma autorización, calendario, cancelación, fallos y reembolsos. Los tokens guardados no establecen cobro automático en todo producto. Limita cada acción al personal que la necesita.
Contabilidad y tarjetas comerciales
Indica aplicación contable o CRM y versión. Revisa facturas, pagos, comisiones y depósitos por separado. Si recibes tarjetas comerciales, consulta Nivel 2 sin asumir que todo cliente empresarial usa una tarjeta elegible.
Compara el costo del servicio
Prepara estados y cargos de software de facturación. Compara tarjeta y ACH después de confirmar cuenta, autorización, devoluciones y depósitos. No incluyas expedientes ni documentos confidenciales del cliente en una consulta inicial.